客单价高、销售周期长、依赖顾问式成交的 B2B 公司老板
B2B 销售型公司老板：用 Codex 搭建线索到成交 Agent
把线索识别、客户研究、方案书、跟进和成交复盘串成销售作战系统。
适用业务场景
- 销售跟进靠个人经验，客户资料难沉淀
- 方案书反复改但无法复用
- 老板看不到每个机会卡在哪一步
课前准备材料
- 线索来源和客户阶段定义
- 脱敏 CRM 记录、会议纪要和方案书
- 成交/流失原因和报价边界
今天完成什么
B2B 销售 Agent、客户研究模板和成交复盘表
课程模块
客户研究 Agent
把行业、岗位、痛点、预算和触发事件整理成拜访前 brief。
客户画像触发事件需求假设
方案书 Agent
把会议纪要改写成背景、目标、路径、报价和风险边界。
方案结构ROI 逻辑风险声明
销售复盘 Agent
输出机会推进卡点、下一步动作、主管协助点和流失归因。
阶段推进异议库成交复盘
操作步骤
- 1定义销售阶段
- 2整理客户材料
- 3生成拜访 brief
- 4输出方案书和复盘
可复制 prompt
请根据我的 CRM 阶段、会议纪要、客户背景和报价边界，设计客户研究 Agent、方案书 Agent 和销售复盘 Agent，输出下一周成交推进清单。
落地节奏
- 每日更新关键机会状态
- 每周复盘高金额机会和卡点
- 每月复盘成交/流失原因并更新话术库
复盘指标
- 高意向线索响应时长
- 方案书复用率
- 关键机会推进率
- 流失原因归因完整率
安全提醒
客户联系人、合同金额、回扣信息和未公开商业条款必须脱敏，报价和承诺必须由销售负责人确认。
References
权威参考资源
本课相关的官方资料和平台文档，用于课后继续核验概念、接口和安全边界。