获客
B2B SaaS 公司：线索研究、方案书和成交复盘进入同一套 Codex 销售系统
B2B SaaS 销售团队
痛点
销售周期长，客户研究、方案书和跟进记录分散，老板只在月底看到输赢。
实施前基线
销售写方案花大量时间复述背景，缺少统一的 ROI、风险和下一步动作结构。
实施窗口
30 天完成客户研究、方案书、跟进节奏和复盘模板。
Codex 工作流
- 1Codex 生成客户研究 brief
- 2会议纪要转方案书
- 3跟进阶段生成风险提醒
- 4月底复盘成交/流失
销售负责人每周新增 12 条关键机会推进建议。
输入材料
- 脱敏 CRM 阶段
- 客户会议纪要
- 历史方案书
- 成交和流失原因
Codex 产物
- 客户研究 brief
- 方案书骨架
- 异议跟进清单
- 成交复盘表
复盘节奏：销售负责人每周三审关键机会，老板只看高金额机会的下一步动作和阻塞点。
打开同款工具References
权威参考资源
这个案例对应的官方资料和工程参考，适合销售演示、交付复盘和客户内部评审时继续查证。